Förum í valliðinn sölureikningar

Þar smellum við á nýtt, þá opnast nýtt reikningsspjald.

Mikilvægustu svæði eru:

 

 

Reitur	Lýsing
Selt-til viðskm.nr	Númer viðskiptamanns (hægt að opna lista með F4) eða byrja að slá inn nafn/númer
Bókunardags.	Bókunardags. Reiknings (vanalega dagurinn í dag)
Dags. Fylgiskjals	Dags. Fylgiskjals (vanalega dagurinn í dag)
Greiðsluháttarkóði	Stýrir mótbókun reiknings td. Ef staðgreitt. Þá bókar Nav sjálfkrafa greiðslu.  Nýtist einnig við sendingu á innheimtukröfum en innheimtukröfur eru merktar IK.
Gjalddagi	Gjalddagi reiknings – mikilvægt ef innheimtukerfi er virkt en þessi dagsetning er send í banka.
LÍNUR
Tegund	Fjárhagur – bókað beint á fjárhagslykil Vara – Val á vörunúmer Forði – Sala á vinnu ef starfsmaður
Nr.	Númer reiknings – fer eftir val á tegund að ofan
Magn	Fjöldi eininga
Ein.verð án vsk	Einingaverðið
Línuafsl.%	Afsláttarprósenta
Kostn.verð	Þá reiknar kerfið framlegð af sölu.

 

Þegar reikningur er tilbúinn þá er hann bókaður eða bókaður & prentaður.

Ef rafrænir reikningar og innheimtukerfi er uppsett dugar að bóka reikning en þá stofnast innheimtukrafa sjálfkrafa og reikningur sendur rafrænt (pdf eða inexchange).

 

Til að flýta fyrir getur verið þægilegt að afrita annan reikning.  Reikningur er stofnaður og viðskiptavinur valin inn.  Ýtum á takkan afrita skjal

 

Veljum tegund skjals sem á að afrita td. Bókaður reikningur.  Númer fylgiskjals er valið – hægt að velja úr lista.

Að lokum veljum við hvort við yfirskrifum hausinn á reikningnum með gildi úr gamla reikningnum og endurreikna línur (upp reikna verð) sú aðgerð er þó aðeins leyfileg ef um sama viðskiptamann er að ræða.

Að lokum er ýtt á í lagi. Þá afritast línur inn í nýja reikninginn.