Til baka í BC/Pos

Tölvupóstur á reikning og netfangaskrá fyrir markaðsstarf

Senda reikninginn á viðskiptavininn beint úr kassanum — og halda netfangaskrá viðskiptamanna í BC sjálfkrafa uppfærðri svo hvaða markaðstól sem þú notar fái nýjustu upplýsingarnar.

5 mín lestur

Tvær aðgerðir, eitt vinnuflæði

Þetta eru tvær aðskildar virkni en mynda saman heildarflæði fyrir tölvupóstssamskipti við viðskiptavini:

  1. Senda reikning — kassinn býr til PDF af reikningnum og sendir í viðhengi á netfangið.
  2. Halda netfanginu uppfærðu í BC — hver breyting á netfangi viðskiptamanns sem starfsmaður skráir á kassanum sendist sjálfkrafa upp í BC.

Markaðstól (Mailchimp, Klaviyo, Brevo, HubSpot — hvaða sem þú notar) sækir síðan netfangaskrána úr BC og hefur ávallt nýjustu útgáfu.

Senda reikning sem tölvupóst

Uppsetning SMTP

Á Uppsetning spjaldinu eru sex reitir sem þarf að fylla út áður en virknin er nothæf:

  • SMTP Server — t.d. smtp.gmail.com eða in-v3.mailjet.com fyrir hostaða þjónustu.
  • SMTP Port — 587 fyrir StartTLS (mælt með), 465 fyrir SSL.
  • SMTP User — innskráningarnafn (oft netfangið sjálft).
  • SMTP Password — leyniorðið (geymt dulkóðað í gagnagrunni kassans).
  • From email — sendandanetfangið sem birtist viðskiptavininum.
  • From name — nafn fyrirtækisins eins og það birtist í tölvupóstinum.

Notkun frá kassanum

  1. Opnaðu Aðgerðir → Færslulisti.
  2. Finndu réttu söluna í listanum og opnaðu hana.
  3. Smelltu á Senda reikning aðgerðina.
  4. Kassinn birtir netfang viðskiptavinarins ef það er skráð á viðskiptamannaspjaldinu — annars geturðu slegið það inn handvirkt.
  5. Tölvupóstur með PDF-viðhengi fer beint á viðskiptavininn. Tilkynning birtist um hvort sendingin tókst eða ekki.

Það sama gildir fyrir tilboð

Þegar þú geymir tilboð (sjá Aðgerðir → Tilboð → Geyma tilboð) spyr kerfið hvort prenta eigi og/eða senda í tölvupósti. Sami SMTP-stillingarnar eru notaðar.

Mailjet, SendGrid, eða önnur hostuð SMTP-þjónusta: Allar þjónustur sem styðja venjulegt SMTP eru samhæfar. Bara settu vefslóð þeirra og auðkennislyklana sem SMTP-stillingar. Þannig forðast þú að senda úr eigin pósthúsi sem getur lent í spam-möppum.

Netfangaskrá fyrir markaðsstarf

Sjálfvirk synca úr kassanum til BC

Hver gerð eða breyting á viðskiptamanni á kassanum sendir gögnin upp í BC. Þetta gerist sjálfkrafa á tveimur stöðum:

  • Þegar nýr viðskiptamaður er stofnaður — t.d. kennitala slegin inn sem ekki er enn til. Þá búr þjóðskrárfletting til grunnupplýsingarnar; netfang og símanúmer sem starfsmaður slær inn fylgja með í POST-beiðni í BC.
  • Þegar viðskiptamaður er ritstýrður — tvísmellt á viðskiptamann í viðskiptamannalistanum eða á viðskiptamannsvæðið á sölukassanum. Breytingar sendast sem PATCH á BC og uppfæra aðeins þá reiti sem breyttust.

Hvers vegna PATCH frekar en full uppfærsla?

Ef BC heldur viðbótarupplýsingum sem kassinn þekkir ekki (t.d. dimensions, payment terms, language code, marketing-tags) þá ræðum við þá ekki yfir. Aðeins reitir sem starfsmaðurinn breytti á kassanum sendast — afgangurinn er ósnertur. Netfangaskráin er trygg gegn slysabreytingum.

Þegar BC og kassinn eru ekki sammála

Ef kassinn reynir að uppfæra viðskiptamann sem ekki er til í BC (gerst hefur við handvirka eyðingu þar) tekur kerfið sjálfkrafa eftir og býr hann til í staðinn (self-healing) — engin gögn tapast og engin villa birtist starfsmanninum.

Tengja við markaðstól

BC Customer taflan inniheldur ávallt nýjasta netfangið. Hvaða markaðstól sem þú notar getur lesið hana:

  • Mailchimp / Klaviyo / Brevo — flest hafa staðlað BC integration. Settu upp tengingu sem keyrir á klukkutíma fresti eða oftar og þú færð nýjustu netföngin.
  • Excel / Power BI / Power Automate — tengstu beint við BC í gegnum OData. Síaðu á viðskiptamenn sem hafa netfang skráð.
  • Eigið sérlausn — köllu á standard /customers endapunkt BC API eða á /Customers endapunkt navis BCPOS API (sem afhendir E_Mail, POS_Message og fleira).

Hvernig viðskiptavinurinn fær val um að vera á eða af lista

Kassinn sjálfur heldur ekki utan um „samþykki um markaðspóst“ — þetta er hlutverk markaðstólsins (Mailchimp o.s.frv. hafa innbyggt opt-in / opt-out flæði). Þegar viðskiptavinurinn afskráir sig í markaðstólinu eru ekki send fleiri tölvupóstur frá því — viðskiptamannaskráin í BC er bara grunnur að upphaflegri tengingu.

Ábending fyrir GDPR: Þú átt að sækja virkt samþykki frá viðskiptavinum áður en þú bætir þeim á markaðspóstlista. Kassinn safnar netföngum til reikningsendingar — það er viðskiptaleg rökvísi sem þarfnast ekki sérstaks samþykkis. Markaðspóstur þarf hinsvegar samþykki sem markaðstól ætti að halda utan um.

Þættir í gagnagrunni

  • SMTP stillingar á kassanum: Setup.SMTPServ, SMTPUsr, SMTPPwd (dulkóðað), SMTPPort, SMTPFrom, SMTPFrNm.
  • Viðskiptamannareiknitafla í BC: Customer.E-Mail er uppfært beint af kassanum.